Perfex CRM نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است که به‌صورت خود میزبانی (Self-Hosted) ارائه می‌شود و گزینه‌ای عالی برای تقریباً هر شرکت، فریلنسر و کاربردهای متعدد دیگر محسوب می‌شود. با طراحی مدرن و تمیز، Perfex CRM می‌تواند به شما کمک کند تا حرفه‌ای‌تر در نظر مشتریانتان جلوه کنید و هم‌زمان عملکرد کسب‌وکار خود را بهبود ببخشید.

مدیریت مشتریان اهمیت زیادی دارد و Perfex CRM در چندین زمینه به شما کمک می‌کند:

• مدیریت و صدور فاکتور برای پروژه‌ها با استفاده از ویژگی قدرتمند مدیریت پروژه.

• پیوند دادن وظایف به ویژگی‌های مختلف Perfex CRM برای سازماندهی بهتر.

• ساخت برآورد هزینه و فاکتورهای حرفه‌ای و زیبا.

• سیستم پشتیبانی قوی با قابلیت وارد کردن خودکار تیکت‌ها.

• پیگیری زمان صرف‌شده روی وظایف و صورتحساب‌دهی به مشتریان؛ امکان اختصاص چندین کارمند به یک وظیفه و پیگیری زمان‌بندی برای هر کارمند به‌صورت جداگانه.

• افزودن دنبال‌کنندگان به وظایف حتی اگر عضو پروژه نباشند؛ این افراد می‌توانند پیشرفت کار را بدون دسترسی به پروژه مشاهده کنند.

• پیگیری سرنخ‌های فروش در یک مکان و دنبال کردن راحت‌تر روند آن‌ها؛ وارد کردن خودکار سرنخ‌ها از ایمیل، افزودن یادداشت، ایجاد پیشنهاد فروش و سازماندهی سرنخ‌ها در مراحل مختلف با قابلیت کشیدن و رها کردن.

• ایجاد پیشنهادهای فروش زیبا برای سرنخ‌ها یا مشتریان و افزایش فروش.

• ثبت هزینه‌های شرکت/پروژه و توانایی صدور فاکتور به مشتریان و تبدیل خودکار به فاکتور.

• شناخت بیشتر مشتریان با استفاده از امکانات قدرتمند CRM.

• افزایش حفظ مشتری از طریق نظرسنجی‌های داخلی.

• استفاده از ویژگی پیگیری اهداف برای تمرکز بر اهداف فروش.

• ایجاد اعلان برای اعضای تیم و مشتریان.

• استفاده از قابلیت قراردادها برای تثبیت فروش‌های فعلی و آتی.

• فیلدهای سفارشی برای ذخیره اطلاعات اضافی برای مشتریان، سرنخ‌ها و غیره.

• دریافت پرداخت‌ها از طریق Paypal و Stripe با ارزهای مختلف.

• تعداد زیادی گزینه قابل تنظیم.

• شخصی‌سازی ظاهر CRM مطابق با برند شرکت با استفاده از قابلیت قدرتمند تنظیم قالب.

• پوشه رسانه‌ای جداگانه برای اعضای غیر ادمین جهت کار در محیط CRM و سازماندهی فایل‌ها و بارگذاری‌ها.

• تقویم زیبا برای هر کارمند براساس سطح دسترسی او.

• پیگیری‌ها، گزارش‌ها، یادداشت‌ها، فایل‌ها و بسیاری امکانات دیگر.

سیستم‌های CRM باید تمرکز خود را بر مشتریان حفظ کنند و Perfex CRM این کار را با یک سیستم پشتیبانی قدرتمند انجام می‌دهد که به شما کمک می‌کند مشکلات را سریع پیگیری و حل کنید؛ از طریق سیستم تیکت داخلی و یادآورهای مخصوص مشتری. می‌توانید یادآورها را به خود، یا یک یا چند کارمند اختصاص دهید و تنها با یک کلیک، یادآورها از طریق ایمیل و اعلان داخلی ارسال می‌شوند. این ویژگی‌ها و امکانات دیگر می‌توانند رضایت مشتریان را به سطحی بالاتر ببرند.

Perfex CRM دارای ویژگی‌های متعددی است که برای کاربردهای گوناگون طراحی شده‌اند. برای آشنایی بیشتر با امکانات آن، ادامه مطالب را بخوانید و نسخه آزمایشی را امتحان کنید تا ببینید چگونه Perfex CRM می‌تواند به موفقیت شما کمک کند.

اگر مایل به مشارکت در ترجمه هستید، لطفاً به آدرس info@perfexcrm.com ایمیل بزنید.

آیا در فکر خرید Perfex CRM هستید؟

مشتریان

مدیریت آسان مشتریان و مخاطبان آن‌ها. می‌توانید چند مخاطب برای هر مشتری ایجاد کرده و دسترسی‌های مناسب را تنظیم کنید. بخش مشتریان کاملاً از ناحیه مدیریت جدا است. هر مشتری یک پرتال اختصاصی دارد که در آن اطلاعات مالی شرکت به‌صورت شفاف نمایش داده می‌شود.

فاکتورها

Perfex به شما امکان پیگیری فاکتورها، آیتم‌ها و تولید گزارش را می‌دهد. می‌توانید ارزهای جدید اضافه کنید. استفاده از چند ارز براساس ارزی که برای مشتری تنظیم شده مجاز است. همچنین فاکتورها می‌توانند دارای مالیات متفاوت براساس آیتم باشند.

فاکتورهای دوره‌ای

فاکتورهای دوره‌ای ایجاد کنید که در بازه‌های زمانی مشخص (روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه) به‌صورت خودکار تولید شوند بدون اینکه نیازی به اقدام دستی داشته باشید.

هزینه‌های دوره‌ای

هزینه‌های تکرارشونده تعریف کنید تا در بازه‌های زمانی مشخص به‌صورت خودکار دوباره ایجاد شوند.

برآورد هزینه

در عرض یک دقیقه برآوردی تهیه کنید، برای مشتری ارسال نمایید و منتظر تأیید بمانید. یادداشت‌هایی جهت سازماندهی بهتر اقدامات بعدی اضافه کنید و یادآورها ایجاد نمایید. امکان تبدیل خودکار برآورد به فاکتور پس از پذیرش توسط مشتری وجود دارد.

پیشنهادات

پیشنهادات فروش زیبا و حرفه‌ای برای مشتریان و سرنخ‌ها ایجاد کنید و فروش خود را افزایش دهید. هنگام پذیرش یا رد پیشنهاد، اعلان دریافت کنید و پس از پذیرش، ایمیل تشکر خودکار ارسال شود. امکان یادآوری انقضای پیشنهاد قبل از X روز فراهم است.

پرداخت‌های آنلاین

پرداخت از طریق درگاه‌های محبوب مانند Paypal، Stripe، Mollie، Authorize.net، 2Checkout، PayU Money و Braintree. این درگاه‌ها در اکثر کشورها در دسترس هستند.

پروژه‌ها

مدیریت پروژه‌ها و پیگیری زمان صرف‌شده توسط هر کارمند. ثبت هزینه‌های پروژه، فاکتوردهی و دریافت سریع‌تر از مشتریان. نمودار گانت حرفه‌ای برای هر پروژه و کارمند نیز موجود است.

نقاط عطف

ایجاد نقاط عطف برای پروژه‌ها و پیگیری زمان صرف‌شده بر اساس آن‌ها. امکان کشیدن و رها کردن وظایف بین نقاط عطف.

سرنخ‌ها (Leads)

سرنخ‌ها یا مشتریان بالقوه بخش مهمی از هر شرکت هستند. با Perfex CRM، هیچ سرنخی را از دست نمی‌دهید. پیگیری سرنخ‌ها در یک مکان، وارد کردن خودکار از ایمیل، یادداشت، ایجاد پیشنهاد فروش، سازماندهی با مراحل قابل تنظیم. وارد کردن از فرم‌های وب و فایل CSV نیز پشتیبانی می‌شود.

فرم‌های دریافت سرنخ از وب

تعداد نامحدودی فرم سرنخ‌گیری طراحی کنید و در وب‌سایت خود قرار دهید. اطلاعات مشتریان بالقوه به‌صورت خودکار وارد CRM می‌شود. همچنین امکان درخواست قیمت از طریق فرم برای کاربران وجود دارد.

قراردادها

قرارداد جدید برای هر مشتری اضافه کنید. تعیین تاریخ شروع و پایان، مشاهده همه قراردادهای شرکت در یک مکان، تولید PDF و ارسال مستقیم به مشتری، یادآوری پایان قرارداد نیز پشتیبانی می‌شود.

تیکت‌ها

سیستم پشتیبانی قوی با پاسخ خودکار، یادداشت داخلی پرسنل، پیوست فایل، اولویت‌ها و وضعیت‌های تیکت، امکان وارد کردن تیکت از طریق ایمیل/IMAP. مشتری بدون نیاز به ورود به پرتال می‌تواند تیکت ارسال و پاسخ دهد.

دپارتمان‌ها

اختصاص اعضای تیم به دپارتمان خاص و وارد کردن خودکار تیکت‌ها بر اساس ایمیل دپارتمان.

فیلدهای سفارشی

ذخیره اطلاعات اضافی برای مشتریان، سرنخ‌ها، تیکت‌ها، فاکتورها، شرکت، برآورد هزینه و غیره.

یادآورها برای پرسنل

یادآور برای اعضای تیم تنظیم کنید با اعلان از طریق ایمیل یا سیستم داخلی. مخصوص وظایف مهم.

شخصی‌سازی ظاهر بدون کدنویسی

ظاهر CRM را متناسب با برند شرکت خود تنظیم کنید. فایل custom.css را اضافه کرده و استایل خود را وارد کنید.

رویدادها

ایجاد رویدادهای عمومی یا خصوصی و دریافت اعلان از طریق ایمیل و سیستم داخلی هنگام نزدیک شدن به تاریخ رویداد.

سفارشی‌سازی منو

بازچینی آسان منوی مدیریت تنها با چند کلیک بدون نیاز به کدنویسی.

قالب‌های ایمیل

تنظیم قالب‌های از پیش آماده برای ایمیل با ویرایشگر متنی. قابلیت ترکیب فیلدهای متغیر و پشتیبانی از چند زبان.

نقش‌ها و مجوزهای پرسنل

تعیین دقیق مجوزهای هر کاربر، قابلیت نادیده‌گیری تنظیمات نقش برای کاربر خاص.

پیگیری اهداف

تنظیم و ردیابی اهداف فروش.

فهرست کارهای شخصی

هر پرسنل می‌تواند داشبورد کارهای شخصی خود را داشته باشد برای سازماندهی بهتر.

پرسنل

مدیریت کامل کارکنان در یک مکان.

اخبار شرکت

اشتراک‌گذاری اخبار داخلی، مستندات و برقراری ارتباط بین کارکنان.

وظایف پرسنل

اختصاص وظیفه به چند نفر، دنبال‌کننده وظیفه، ضمیمه فایل، کامنت‌گذاری، لینک دادن به سایر بخش‌های سیستم.

وظایف تکرارشونده

وظایفی ایجاد کنید که به‌صورت خودکار در بازه مشخص دوباره ایجاد شوند.

نظرسنجی‌ها

ساخت نظرسنجی با یک کلیک و ارسال به پرسنل، مشتریان یا لیست ایمیل دلخواه. کمک به حفظ مشتریان.

گزارش‌ها

گزارش فروش، هزینه، مشتری، انتخاب تاریخ سفارشی، نرخ تبدیل سرنخ‌ها، کارایی مقالات پایگاه دانش.

پایگاه دانش

افزودن مقاله از طریق ویرایشگر متنی. قابلیت رأی‌دهی "آیا این مقاله مفید بود؟" در پنل مشتریان.

کتابخانه رسانه

آپلود فایل، هر کارمند غیر ادمین دارای پوشه جداگانه است.

پشتیبان‌گیری خودکار

تنظیم پشتیبان‌گیری خودکار از پایگاه داده در فواصل زمانی مشخص.

رمزگذاری داده‌های حساس

رمزگذاری اطلاعات مهم مانند رمز عبور ایمیل، کلیدهای API با کلید منحصر به‌فرد.

دیتاتیبل سمت سرور

مدیریت بهینه بانک اطلاعاتی حجیم با جدول‌های سمت سرور.

واکنش‌گرا (Responsive)

دسترسی آسان از موبایل و تبلت.

reCAPTCHA گوگل

برای ورود مدیر، مشتری و ثبت‌نام مشتری فعال است.

Action Hooks

قابلیت افزودن ویژگی بدون ویرایش فایل‌های اصلی. در صورت نیاز به هوک جدید، با ما تماس بگیرید.

گزارش فعالیت‌ها

پیگیری تمام فعالیت‌های اعضای تیم از جمله افزودن، ویرایش و حذف موارد.

انعطاف‌پذیری بالا

شامل صدها گزینه تنظیمی، تغییر متن‌ها، فایل CSS اختصاصی، ویرایش فایل‌های HTML/VIEWS و استفاده از action hook برای توسعه بدون مشکل در هنگام بروزرسانی.

ماژول‌های شخص ثالث

• چت پرسنل Perfex

• وقت‌گیری آنلاین

• قالب روشن و تیره

• درگاه Paystack

• سازنده ایمیل با کشیدن و رها کردن

• REST API

• نسخه SaaS برای چند مستأجر

• فاکتور الکترونیکی سازگار با اروپا

• اعلان پیامکی SendinBlue
  برای مشاهده لیست کامل ماژول‌ها کلیک کنید

پیش‌نیازهای نصب

• PHP 8.1 یا بالاتر

• MySQL 5.1+

• فعال بودن mod_rewrite در Apache

• افزونه‌های PHP مورد نیاز: MySQLi، PDO، cURL، OpenSSL، MBString، iconv، IMAP، GD، Zip

• گزینه allow_url_fopen باید فعال باشد

توجه: استفاده از GoDaddy به عنوان ارائه‌دهنده ایمیل توصیه نمی‌شود